2026年9月19日下午，2026年羊毛高层论坛在盐城大洋湾希尔顿逸林酒店召开，论坛分为主旨发言、原料环节与成品环节，围绕“携手共进·织就未来”的主题，国内外特邀嘉宾们针对汇率走势与宏观经济、原料供给、市场行情、绿色溯源、终端创新等议题充分交流。南京羊毛市场总经理江晨主持了会议，南京羊毛市场顾问王强全程翻译。

第一环节：主旨发言

交通银行总行国际业务专家朱延桦以《周期下半场》为主题展开分析，延续人民币升值周期的判断。他指出今年2至3月是关键拐点：此前人民币依托自身低估完成修复补涨，此后驱动力由内部转向外部，走势锚定美元指数，升值速度放缓、整体偏强震荡。美元核心影响因素为美联储利率，美国基本面有降息需求，但中东冲突引发的石油供给缺口推升通胀，阻碍降息落地，叠加地缘博弈多重分歧，市场不确定性大增。长期看美国高利率不可持续，降息终将到来。整体维持人民币多头思维，其升值周期已进入变数更多的下半场，需谨慎应对。

AWEX CEO Charles McElhone重点介绍了澳大利亚羊毛可持续认证体系（AWSS）。AWSS设有批次级认证，将认证保障从单个毛包延伸至加工批次，初级羊毛加工企业可申请批次级符合性证书。该体系依托eBale ID与RFID标签实现溯源，毛包需完成进料、最终两次 RFID 核验，核验后毛包ID标记“已消耗”不可重复使用；初期通过CSV人工提交申请，后续将开发API系统对接，可提升批次认证效率，简化文书，适配下游认证及数字产品护照需求。AWSS有两类认证，均满足牧场可持续要求，差异为是否采用割尾防蝇术。AWEX可协助采购方对接认证羊毛供应，采购方可填写需求登记表反馈采购诉求，该登记不具备采购约束力。

第二环节：原料篇——携手共进

论坛嘉宾:

江苏金盟纺织科技有限公司董事长钱耀瑜

张家港扬子精梳毛条有限公司董事长纪前龙

澳大利亚羊毛检测局局长 Michael Jackson

南非羊毛与马海毛协会、开普羊毛公司以及南非羊毛检测局董事Andrew Pape

Macdonald & Co. Woolbrokers董事总经理Don Macdonald

江晨：钱总，请问响水智能化工厂落地之后，在产品稳定性、降本增效方面有哪些实际改变？智能化升级接下来还会有什么规划？

钱耀瑜：建设响水工厂，既是金盟的发展机遇，也是产业整合所需。公司原有工厂布局分散，分布于太仓、无锡、江阴等地，管理难度大、生产成本偏高。响水当地提供排污指标、污水处理及污泥处理等政策支持；同时下游品牌方也有全产业链配套需求。项目落地同步引入新技术，提升产品附加值、压降成本。政策红利具有阶段性，企业核心仍需依靠自身维持市场竞争力。

江晨：纪总在IWTO大朗会议期间提出一个非常好的纺织原料层级分析“金银铜铁”。今天我们请纪总根据现在的情况，与大家分享一下观点。

纪前龙：纺织行业的原料与金属行业有很多产品的类比性。羊毛是一种奢侈型纤维，归类为金和银，金是超细毛，银是粗支毛，金和银都是贵金属。棉花归类为铜，化纤和人造纤维归类为铁。羊毛是真金白银，是奢侈纤维，比棉花和化纤贵10-20倍非常正常。羊毛牧场如同金矿银矿，是毛纺产业根基。若中国毛纺业为大树，牧场便是树根，持续为行业输送发展动能。

江晨：我们每个月都会公布AWTA的羊毛检测数据，从检测数据上可以看出，羊毛产量确实在减少。羊毛品质、强度、细度和草杂等各方面有什么影响？

Michael Jackson：澳毛整体减产幅度较大，但减产存在细度分化：19 微米及以细羊毛产量不降反增，减产集中于中粗毛与杂交毛，尤以20微米以上羊毛最为明显，该减产态势已持续两年有余。羊毛细度、草杂、弱节毛等指标受气候、降水、草场营养等年度因素影响，并非减产所致。如需查阅澳毛检测参数变化，可访问南京羊毛市场及澳大利亚羊毛检测局官网。

江晨：未来两三年里，南非在减产方面有什么应对措施来弥补现在供应的不足？

Andrew Pape：南非羊毛减产幅度有限，主体纤维细度为19.5微米，气候因素引发的减产呈整体性，与澳毛粗支毛大幅减产、细支毛产量稳定的特征不同。南非超60%羊毛已获得RWS认证，远高于澳毛6%的认证比例，细支美利奴羊毛质量保障体系水平较高。当地养殖户养殖意愿偏弱，计划依托质量管控体系加强行业培训，提升原料市场认可度。此外，南非货币汇率波动剧烈，大幅增加了羊毛国际贸易的不确定性。

江晨：从去年到现在，我们一直在讨论澳大利亚羊毛减产的问题。Don Macdonald作为牧民代表，在恢复产量之路上，例如成本、气候等因素有哪些压力？ 

Don Macdonald：首先感谢南京羊毛市场邀请参会，我带领25位澳洲新一代牧场主来华，实地考察中国毛纺产业、羊毛应用与加工工艺，将一手行业信息带回澳洲。当前澳洲羊毛生产最大成本为剪毛环节，包含剪毛工、分级、打包等费用，叠加法定最低工资要求，成本高于南非和新西兰。同时行业技术人员持续流失，形成羊毛减产、牧场关停、人才进一步流失的恶性循环。美利奴养殖虽相较肉牛、肉羊养殖利润更高，但用工需求大，降本压力突出。同时牧场主平均年龄超60岁，青年从业者不足，亟需人才与新型养殖、羊毛采收技术。疫情期间不少牧场转产肉羊、肉牛，疫后红肉行业利润依旧可观，部分牧场不愿回归养羊。美利奴养殖技术体系复杂，原有完善培训机制弱化，进一步制约新人入行。受厄尔尼诺气候预警影响，农户扩产意愿谨慎，绵羊存栏增长多来自现有牧场增群。2001 至2026年，牛羊肉市场指数上涨500%，羊毛价格指数仅上涨200%。此次来华，新一代牧场主实地看到国内毛纺企业运用机器人、AI智能化生产，开阔了行业视野。同时我们重点关注初加工环节，国内多家毛条厂反馈澳毛包存在异物污染问题。我们希望依托南京羊毛市场搭建信息渠道，收集相关质量问题并通过行业组织反馈至澳方，共同改善羊毛品质。

江晨：昨天我们与中澳小组会时达成共识，发生品质纠纷时不要等到小组开会时再提。如果发生纠纷，请及时向南京羊毛市场反馈或者向AWEX等机构反馈，以便第一时间了解清楚情况并尽快解决，这将是未来工作的重点。接下来最关心的是在座的代表对未来行情走势的分析。

钱耀瑜：市场核心影响因素为供给与需求，羊毛价格由市场决定。从公司销售数据看，细支羊毛销量增长，市场对品质要求提升，棉纺厂亦开始应用。全球变暖、经济下行是近年行业关注点；暖冬利好细支羊毛销售，超细羊毛制成的轻薄产品性价比高，契合品质消费需求，带动细支毛需求向好。 

纪前龙：疫情后粗支毛价格反弹显著，部分品种涨幅达两倍。疫情期间粗支毛价格较疫前下跌70%，而细支毛跌幅仅20%-30%，因此粗支毛反弹力度更强。横向对比各类纺织原料：羊绒价格突破200美元/公斤，创十年新高；70S、66S细支毛价格接近疫情前水平；26.8微米粗支毛当前7-8 美元/公斤，较疫前10.88美元/公斤仍有30%-40%差距，粗支毛仍具备上涨潜力，但预计后续价格或趋于平稳。一方面羊毛供给收缩，牧民若收益不达预期拍卖时会随时撤毛；另一方面粗纺、精纺企业中间库存处于历史低位，对粗支毛行情形成有力支撑。 

江晨：目前中国毛条企业经营的时候还有哪些难点以及如何解决？

钱耀瑜：对毛条行业而言，今年形势尤为艰难。一方面羊毛产量缩减、原料价格居高不下，推高生产成本；另一方面行业陷入两难：采购羊毛，毛条售价与成本倒挂；若停止采购，则洗毛、毛条企业面临停产风险，同时还存在核心客户流失的隐患，整体处境十分纠结。

纪前龙：近二十年来，民生领域面临医疗、教育、住房三大压力，而毛条行业自身也背负三重经营压力，钱总已提及其中两项。第一保生产压力。全球羊毛供应量缩减70%，原料采购决策关乎工厂存续，若生产停滞，工人流失后难以补招，企业将难以为继。第二替下游承担市场风险。下游客户基本不备库存，毛条厂需储备多规格羊毛备货，保障及时供货，承接市场波动风险。第三资金承压。下游客户将资金压力向上传导，大幅加重毛条企业财务负担。毛条企业盈利并非依靠加工环节，核心在于原料采购环节精准把握市场行情。

江晨：即使在羊毛上涨的环境下，也是几家欢喜几家愁。我们希望整个羊毛行业能够百花齐放，这也是为了全球毛纺工业的发展。羊毛小组会议上我们讨论到中国行业认为认证羊毛是未来趋势。请Michael再次介绍一下溯源中心，未来如何让中国用户申请服务。

Michael Jackson: 澳大利亚溯源中心（AWSS）尚处于完善与试运行阶段。本次来华访问，旨在调研已进入试运行阶段企业在澳毛采购信息获取环节的运行状况。该溯源中心计划搭建专属数据库并对外公开信息，预计数据库于今年10—11月启动试运转，届时面向社会开放查询。该中心配套多项技术设备，近年已应用电子毛包红外扫描与芯片技术。相关数据采集完成后将传送至溯源中心，由其依托牧场源头信息，对信息流转实施跟踪监管，后续将重点打通信息系统化传输链路。

江晨：相信溯源中心正式落地后，羊毛贸易肯定会更便捷。

现场提问：

Josh Lamb：纪总提出，毛条销售价格倒挂，毛条生产企业没有利润空间，叠加各类经营困境，企业资金压力大，如何筹措资金采购羊毛？另一方面，从长远视角来看，企业应当采取何种举措维持持续运营？

纪前龙：日子难过年年过，生意难做天天做。历经三十余年市场大浪淘沙，当前稳居行业头部的毛条企业，皆具备出众的经营能力与远见。毛条加工行业目前面临的突出难题是产能过剩。未来随着落后产能淘汰，行业经营环境或将有所改善。

肖锦文：粗支毛涨价是因为供应量减少，细支毛涨价是因为用毛量增加，后面的走向，还是要看未来如何和功能性纤维融合创新。

第三环节：成品篇——织就未来

论坛嘉宾:

国际毛纺织组织IWTO秘书长Dalena White

京东时尚男女装供应链自营业务负责人马驰

德国南方毛业采购总监Mirko Lindner

江苏丹毛纺织股份有限公司董事长徐导

南通宏洋毛绒制品有限公司董事长黄裕兵

江晨：IWTO秘书长Dalena多年来为世界毛纺工业提供了很多工作。IWTO绿皮书在第95届大朗会议期间发布，请简单介绍一下羊毛绿皮书的主要作用？

Dalena：绿皮书聚焦毛纺行业环保相关要求。IWTO是国际毛纺领域制定标准与规则的唯一机构，拥有红皮书标准、白皮书检测方法、蓝皮书仲裁标准。2024年阿德莱德会议上，各国组委会提出亟需落地的环保议题，IWTO据此历时一年多编制完成绿皮书。绿皮书对羊毛可持续发展与溯源性作出明确规定，覆盖毛纺全产业链各环节，细化环保、可持续发展及可追溯相关要求，助力行业对标国际认可标准。该标准推行初期，由中毛协面向国内会员开展宣贯，会员应用中发现的问题汇总后反馈至 IWTO总部。绿皮书出台的核心动因，是消费端对羊毛产品环保与可持续属性的要求持续提升，IWTO以此引导全产业链落实相关工作。

江晨：未来全球纤维市场竞争加剧，合成生物纤维、新型再生纤维快速崛起。羊毛要守住市场份额，后道和终端应用层面最大的挑战是什么？

Dalena：我们认为羊毛是优质天然纤维，但羊毛产业正面临其他纤维的竞争。国际上曾存在观点，认为羊毛生产对环境破坏较大。为此，行业亟需依托事实依据建立统一标准以供参考。羊毛行业不宜单纯强调碳足迹，而应对生产环节碳排放实施严格监管。绿皮书可从产品终端追溯至源头，核算全链条碳排放。欧盟纺织委员会对各类纤维管控严苛，四年前曾误判羊毛环境表现劣于化纤。IWTO对接欧盟法律委员会，以系统数据开展沟通阐释工作。

江晨：我们毛纺行业的生产企业最想了解的一个问题是京东平台消费者在选购服饰类商品时，在品质、服务、款式这些方面他们最看重的是什么？

马驰：京东经用户调研发现，消费者选购服饰时优先关注面料、工艺等品质要素，其次重视物流服务，款式风格的优先级最低。据此，京东服饰团队将各服饰品类按价格、面料成分、工艺、基础款型拆解为上百个细分 “网格”，每个网格对应特定用户需求与完整成本结构。服装本属于非标品，但经细分后，单个网格内的产品趋近标准化，实现非标服装在细分需求单元内的标准化落地。依托该模式，京东以较天猫少30%-40%的商品体量，实现更高的爆款集中度。夏季纯棉、冬季羊毛羊绒这类行业标准化面料，与京东用户需求高度匹配。

江晨：在电商采购时，我们经常听到一个词“所见即所得”。 消费者在线选购服装时，特别是毛纺产品最大痛点是虚标含量、分不清品质，作为电商，如何解决消费者的“品质焦虑”？

马驰：为缓解消费者选购服饰时的品质焦虑与比价疲劳，京东服饰于2025年5月8日联合中联品检集团发布安心品质六项标准，围绕服饰材质、性能、功能等维度规范产品、划分品质等级，实现选品至质检全链路管控，达标商品将标注 “安心品质”专属标识。 同年3月国际时装周期间，京东联合多家权威质检机构，对多数服饰品类的面料、工艺、功能开展量化分级，打标商品附带权威质检报告，依托可视化认证体系，帮助消费者快速甄选高品质服饰，优化购物体验。 

江晨：我们拜访企业时经常会得到片面的观点。他们认为由于电商的崛起，实体企业很难发展，作为京东的一员，未来如何赋能我们的实体企业，把材料、工艺、技术从底层推向前台？

马驰：京东服饰推出“JD FASHION”品质标签，打标产品经采销甄选，面料、材质等指标达高标准，带动服饰品类增长。WOOLMARK与京东达成合作，将其纯羊毛认证纳入京东“安心品质标”体系，双方开展标准互认、联合品控、消费科普等协作，推动行业转向品质竞争。2025年双11数据显示，该标签下羽绒、羊毛羊绒等四大品类甄选产品流量效能为非金榜产品20倍。此举表明，深耕面料工艺的服饰品牌可在京东收获用户信任，实现长效商业价值。

江晨：作为老牌的欧洲纺纱企业，目前欧洲的订单如何？

Mirko Lindner：从欧洲市场的变化趋势来看，正装已不再是当地职场的主流着装。年轻一代更倾向于休闲风格服饰，带动运动、户外类服装需求增长，这也使得羊毛在服装领域的需求结构随之发生变化。目前欧洲办公场景中，正装穿搭已较为少见。 

江晨：这与中国的趋势相似，大家在羊毛的应用场景方面可能都有新的变化。

Mirko Lindner：目前欧洲支持居家办公模式，居家与外勤场景下的着装需求存在明显差异。近年来，欧洲消费者对羊毛制品的要求持续提升，产品发展趋向亲肤贴身类服饰。伴随时尚消费需求升级，市场对羊毛纤维细度的要求不断提高，同时对可机洗、易护理、防缩等加工工艺的需求也日益增多。在此背景下，纺纱企业生产适配上述要求的纱线，难度持续加大。此外，客户对于羊毛原料品质、产品溯源体系及环保认证的审核标准也日趋严苛。

江晨：张家港扬子纺纱去年庆祝了30周年，南毛在越南设立新的工厂，南毛如何安排在亚洲这两家生产基地的定位？目前各种运行的如何？

Mirko Lindner：公司定位不以产品类型划分。越南建厂主要考量贴近终端客户，相比中国张家港基地发货，时效与物流更具优势。两厂产品相近，当前主力生产贴身服装用纱线，供货布局依托客户地域划分：日韩客户由中国基地供应，东南亚客户由越南基地供应。越南工厂于去年投产，公司拟在当地新建染整厂，项目落地后有望进一步扩充仓储能力。

江晨：南毛在纺纱技术上具有国际水准，在智能制造方面南毛有什么独到之处？

Mirko Lindner：公司正在推进新技术落地，计划实现全流程自动化。主要是因为用工环境变化，当前员工招聘难度加大，尤其是招聘并培养熟练的技术人员。为破解人才短缺难题，企业主动向自动化转型。扬子纺纱在此领域已有多项实践成果，积累了丰富经验，并持续结合行业环境优化升级。 

江晨：今天我们一直在讨论供应量减少和羊毛价格上涨。从江苏丹毛的企业情况看，成本高企的压力和影响大不大？用毛的比例是否会有调整？

徐导：需求分为两类：一是客户定制需求。客户存在成本管控诉求，降羊毛占比是快速控本手段。去年在售产品定价较高，今年售价维持不变，因此要求供应链端价格稳定，下调羊毛比例。当前混纺为市场主流，如毛涤面料由原50%羊毛、50%涤纶调整为40%羊毛、60%涤纶。二是自研产品，遵循产品设计逻辑，按需配置羊毛含量。 

江晨：职场着装休闲化持续，传统西装需求萎缩，女装时装、轻商务、户外羊毛场景成为新增长点。您怎么看待精纺面料未来的需求变化？功能性和轻时尚会不会越来越突出？

徐导：终端产品层面，精纺行业面临较大挑战。国内正装兼具多重使用场景，但互联网时代内容消费兴起，消费者居家时间增多，服装的体验属性有所弱化，舒适居家、户外品类需求提升。因此产品创新重心由时尚转向舒适。羊毛作为精纺核心原料，产品开发将重点挖掘其舒适属性，适配运动户外、贴身穿着等场景。传统精纺领域细支毛用量增长，源于化混纺产品对低比例羊毛的需求提升。在化纤、棉纺面料中少量添加羊毛，可显著改善面料舒适度。化纤与棉纺市场体量庞大，即便少量添加羊毛也可有效拉动羊毛市场需求。

江晨：南通宏洋毛纺的黄总多年来精于技术创新，从厚重的保暖型羊毛产品转向轻量化、四季化、易打理的产品。请问黄总在原料筛选和生产工艺方面做了哪些关键性改革？

黄裕兵：本次分享主题为可机洗羊毛被。传统羊毛制品厚重难打理，早期公司曾研发100支羊毛产品，品质优异，但防缩性能差、成本高，推广受限，却为后续研发积累经验。后续结合服装客户可机洗需求，确立轻量化、可机洗研发方向，经持续打磨，成功研制四季款易打理新型羊毛被。

市面羊毛被多采用30微米羊毛，用于四季被易手感偏硬、钻绒；选用细羊毛又会损失蓬松与保暖性。团队经上百次试验，选定58S-60S羊毛填充，兼顾蓬松保暖，改善钻绒问题。同时创新二次精细化丝光工艺，适度处理羊毛鳞片，避免机洗结块、纤维受损，实现久洗性能稳定。

三个多小时的羊毛高层论坛直面行业原料紧缺、成本高企、经营承压等现实难题。与会各方凝聚共识，推动产业链协同，聚焦可持续认证、智能化升级与产品迭代，为全球毛纺产业稳健发展探寻合作方向。